營銷一體化的使用對象為銀行工作人員，主要功能包括全員營銷、發(fā)布任務(wù)、行為跟蹤、產(chǎn)品統(tǒng)計、客戶分層等板塊。通過營銷一體化平臺，用戶在客戶分層分級、產(chǎn)品統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)支撐上，發(fā)布相應(yīng)的營銷任務(wù)，任務(wù)執(zhí)行過程中，發(fā)布人可以對接收人實施行為管控，監(jiān)督任務(wù)接收人完成任務(wù)，同時任務(wù)接收人在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。

在產(chǎn)品統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)支撐上，填寫任務(wù)指標(biāo)，發(fā)布相應(yīng)的營銷任務(wù)。比如，總行零售部門給各支行發(fā)布營銷普通借記卡的任務(wù)，各支行再把任務(wù)分發(fā)給下面的客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理收到任務(wù)后，去營銷普通卡的任務(wù)。同時，支行發(fā)布人員可以查看客戶經(jīng)理的營銷行為（電話記錄、拜訪記錄、跟客戶的合照）

統(tǒng)計客戶經(jīng)理管戶的已辦理/已購買、未辦理/未購買的客戶，點擊客戶，可查看客戶的信息以及所持有的業(yè)務(wù)明細(xì)

分析客戶在行里面的資產(chǎn)總額以及資產(chǎn)的組成部分，靈活查詢客戶的歷史資產(chǎn)。

展示客戶所持有/未持有的產(chǎn)品，點擊持有的產(chǎn)品，可查看明細(xì)?？蛻艚?jīng)理可以對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。